中鐵二局?jǐn)M置入115億高端裝備資產(chǎn)

    停牌近3個(gè)月后，中鐵二局（600528）的重大資產(chǎn)重組方案終于在12月3日出爐。與市場(chǎng)此前預(yù)期一樣，中鐵二局?jǐn)M購(gòu)中國(guó)中鐵115億元高端裝備資產(chǎn)，這也意味著國(guó)企改革進(jìn)一步提速。

　　重組方案顯示，中國(guó)中鐵擬將持有的預(yù)估值為115.46億元的中鐵山橋、中鐵寶橋、中鐵科工及中鐵裝備4家公司100%股權(quán)置換中鐵二局合計(jì)預(yù)估值為72.4億元的全部資產(chǎn)和負(fù)債。同時(shí)，上述標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)差額部分由中鐵二局向中國(guó)中鐵非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)，擬發(fā)行價(jià)格為11.68元/股，發(fā)行數(shù)量為36869.88萬(wàn)股股票。此外，中鐵二局?jǐn)M定增不超過(guò)60億元。其中，41.1億元擬用于相關(guān)生產(chǎn)投資項(xiàng)目，剩余募集資金擬用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金及支付本次重組相關(guān)稅費(fèi)。

　　值得注意的是，在完成重大資產(chǎn)重組之后，中鐵二局的主營(yíng)業(yè)務(wù)將從傳統(tǒng)的建筑工程施工、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和物資銷(xiāo)售轉(zhuǎn)變?yōu)橐愿叨搜b備制造為主的工業(yè)制造業(yè)務(wù)。“本次交易有助于上市公司實(shí)施轉(zhuǎn)型升級(jí)、增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力、提升盈利能力、拓展發(fā)展空間。”中鐵二局在重組方案中表示。具體來(lái)看，在交易前，中鐵二局2014年度以及2015年1-9月的凈利潤(rùn)分別為2.83億元和1.58億元，而在交易完成后，中鐵二局的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)將分別達(dá)到6.47億元和5.82億元，盈利能力確實(shí)大幅度提升。與此同時(shí)，中鐵二局的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)將明顯改善。以2014年為例，重組前中鐵二局資產(chǎn)負(fù)債率為88.33%，而重組完成后預(yù)計(jì)中鐵二局的資產(chǎn)負(fù)債率將降為65.6%。